サービス内容

エクイティ・ファイナンス

 エクイティ ・ファイナンスとは、新株発行、いわゆるCB(転換社債型新株予約権付社債)の発行など、発行済株式数の増加をもたらす資金調達を言います。


 発行会社としては、原則として返済期限の定めのない資金調達であり、財務基盤を強固にする効果があります。一方投資家としては、一株あたりの株式価値が薄まることになることから、発行会社はより慎重に資金使途を明確にする必要があります。


 最近は、PIPE(Private Investment in Public Entity)と呼ばれる、上場会社に対して第三者割当増資の形式を とったエクイティ・ファイナンスが盛んになってきております。


 私どもは、PIPEも含むエクイティ・ファイナン ス全般に関する財務アドバイザリー業務の提供を行っております。


 具体的には、


  • エクイティ・ファイナンスのニーズの確認
  • 手法の選択に関する助言
  • 投資家(証券会社、ファンド等)の選定に関する助言
  • 実行までのスケジュール管理、アレンジメント

 などのサービスを提供しております。